剧情简介
抑郁的画家(齐木茂饰)在下水道寻找灵感时意外发现了一条美人鱼(染井真理饰)。 而这条美人鱼原来就是画家曾经在河里遇到的那条。 画家开始为美人鱼作画，这才发现美人鱼的腹部不知什么原因溃烂了。 满是脓包和肉瘤，艺术家把美人鱼带回家，养在浴缸里。 画家买药给美人鱼治病，美人鱼拒绝了。 美人鱼请画家为自己作画，美人鱼腹部的溃疡慢慢扩散到全身，恶化。 先是慢慢蔓延到美人鱼的上半身，然后各种颜色的脓液和蛆虫，长短不一，颜色各异，带着黏液从美人鱼身上的脓包里喷了出来，混合成一团，覆盖了浴缸和浴缸周围的地板。 浴缸里的水也呈现复杂的颜色，甚至变得粘稠。 最后脓肿扩散到了美人鱼的脸上，覆盖了整个半张脸，当然还有脓液和蛆虫涌出。 此时的美人鱼已经变成了一个恶心的怪物。 最后，美人鱼开始呕吐，吐出蛆虫和粘稠的脓液。 在此期间，美人鱼痛苦万分，画家给予美人鱼温暖的照顾，帮美人鱼挤脓，从她体内拔出蛆虫等等。 画家的画也随着美人鱼的病情而变化，直到美人鱼死去，画才最终完成，一张满是五颜六色脓疮的脸。 恍惚的画家肢解了美人鱼，却在美人鱼的肚子里发现了一个婴儿。 最后，在邻居的举报下，警察逮捕了画家。
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